กลับหน้าหลัก
บทเรียน CFP
Certified Financial Planner Curriculum
เรียนรู้หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) ทั้ง 6 Module อย่างละเอียด ออกแบบให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการอ่านด้วยตัวเอง ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการจัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร
6 Modules 24 บทเรียน เนื้อหาตามหลักสูตร สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
Module 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน
Foundation of Financial Planning
หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก
Module 2: การวางแผนการลงทุน
Investment Planning
ทฤษฎีการลงทุน ตราสารทางการเงิน การจัดพอร์ตลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนรวม
4 บทเรียน สอบ 120 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง ผ่าน 60% (หลักสูตรใหม่)
ความยาก
Module 3: การวางแผนประกันภัย
Insurance Planning
หลักการประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย การวิเคราะห์ความต้องการ
4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก
Module 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
Retirement Planning
การวางแผนเกษียณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ
4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก
Module 5: การวางแผนภาษีและมรดก
Tax & Estate Planning
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การลดหย่อนภาษี การวางแผนมรดก พินัยกรรม
4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก
Module 6: การจัดทำแผนการเงิน
Financial Plan Construction
การบูรณาการความรู้ทั้ง 5 Module จัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร กรณีศึกษา
4 บทเรียน สอบข้อเขียน (กรณีศึกษา) เวลา 3 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก
เนื้อหาจัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารทางการจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย