ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
กลับหน้าหลัก

บทเรียน CFP

Certified Financial Planner Curriculum

เรียนรู้หลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) ทั้ง 6 Module อย่างละเอียด ออกแบบให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการอ่านด้วยตัวเอง ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการจัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร

6 Modules 24 บทเรียน เนื้อหาตามหลักสูตร สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

แบบทดสอบความรู้

ทดสอบความเข้าใจ

AFPT™ คืออะไร?

ที่ปรึกษาการเงิน

CFP® คืออะไร?

นักวางแผนการเงิน

Module 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน
Foundation of Financial Planning

หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก

• กระบวนการวางแผนการเงิน 6 ขั้นตอน

• อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

• จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
Module 2: การวางแผนการลงทุน
Investment Planning

ทฤษฎีการลงทุน ตราสารทางการเงิน การจัดพอร์ตลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนรวม

4 บทเรียน สอบ 120 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง ผ่าน 60% (หลักสูตรใหม่)
ความยาก

• ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ (Modern Portfolio Theory)

• ตราสารทางการเงิน

• กองทุนรวม

• การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
Module 3: การวางแผนประกันภัย
Insurance Planning

หลักการประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย การวิเคราะห์ความต้องการ

4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก

• หลักการประกันภัย

• ประกันชีวิต

• ประกันสุขภาพ

• ประกันวินาศภัย

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
Module 4: การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
Retirement Planning

การวางแผนเกษียณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ

4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก

• การคำนวณเงินเกษียณ

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

• ประกันสังคม

• กบข. และ กอช.

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
Module 5: การวางแผนภาษีและมรดก
Tax & Estate Planning

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การลดหย่อนภาษี การวางแผนมรดก พินัยกรรม

4 บทเรียน สอบ 80 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• การลดหย่อนภาษีจากการลงทุน

• การวางแผนมรดก

• ภาษีการให้

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
Module 6: การจัดทำแผนการเงิน
Financial Plan Construction

การบูรณาการความรู้ทั้ง 5 Module จัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร กรณีศึกษา

4 บทเรียน สอบข้อเขียน (กรณีศึกษา) เวลา 3 ชั่วโมง ผ่าน 60%
ความยาก

• โครงสร้างแผนการเงิน

• กรณีศึกษา: ครอบครัวคุณสมชาย

• เทคนิคการนำเสนอแผน

• การติดตามและทบทวนแผน

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด

สมัครฟรี เพื่อเรียนรู้หลักสูตร CFP ครบทุก Module

เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

พร้อมทดสอบความรู้แล้วหรือยัง?

ลองทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแต่ละหมวดวิชา พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

ทำแบบทดสอบ คุณเหมาะกับประกันแบบไหน?

เนื้อหาจัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารทางการจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ปรึกษาฟรีดูบริการ